Volumen von 190 Mio. Euro: SGL Carbon begibt Wandelanleihe
veröffentlicht am 25.06.2009
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Die SGL Carbon SE begibt eine Wandelanleihe im Volumen von 190 Mio EUR. Die nicht nachrangigen und nicht besicherten Papiere verfügen über eine Laufzeit von sieben Jahren und können in etwa 6,5 Mio nennwertlose Stückaktien der SGL Carbon SE gewandelt werden, wie der Hersteller von Produkten aus Kohlenstoff am Donnerstag mitteilte.
Wiesbaden - Die SGL Carbon SE begibt eine Wandelanleihe im Volumen von 190 Mio EUR. Die nicht nachrangigen und nicht besicherten Papiere verfügen über eine Laufzeit von sieben Jahren und können in etwa 6,5 Mio nennwertlose Stückaktien der SGL Carbon SE gewandelt werden, wie der Hersteller von Produkten aus Kohlenstoff am Donnerstag mitteilte.
Die Emission wird institutionellen Investoren außerhalb der USA im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zum Kauf angeboten. Das Bezugsrecht der bestehenden SGL-Aktionäre wurde ausgeschlossen, wie das in Wiesbaden ansässige Unternehmen weiter mitteilte. Der Emissionserlös solle insbesondere für "beschleunigte Expansions- und Investitionspläne im Geschäftsfeld Advanced Materials" eingesetzt werden.
Die Wandelanleihe soll zu 100% des Nennwertes begeben werden und ist zu 100% rückzahlbar. Der Kupon soll zwischen 3,0% und 4,0% liegen. Der anfängliche Wandlungspreis wird 30% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der SGL-Aktien während des Bookbuilding-Verfahrens liegen. Die weitere Preisfestsetzung wird im Laufe des Tages erwartet. Das Settlement findet um den 30. Juni 2009 statt.
Begleitet wird die Emission von der ABN Amro, Commerzbank und Morgan Stanley begleiten als Joint Lead Managers und Joint Bookrunners. Die Landesbank Baden Württemberg und die UniCredit Group agieren als Co-Lead Managers. (© Dow Jones)
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